L'idea sembrava semplice: attraversare la Spagna con le proprie truppe con il benestare di Franco, conquistare Gibilterra con un assalto lampo e poi consegnare il promontorio al dittatore spagnolo. L'Operazione Félix, come fu chiamata, sembrava favorire entrambi.

Tuttavia, Hitler si imbatté nell'inaspettato rifiuto del suo presunto alleato. Sebbene Franco simpatizzasse con l'Asse e avesse inviato truppe volontarie sul fronte russo, la Spagna era appena uscita da una devastante guerra civile e non era in condizioni di entrare in una guerra mondiale: il suo esercito era debole e il dittatore temeva le ritorsioni britanniche se avesse abbandonato la neutralità.